Finanzanalytiker/-in / Vermögensverwalter/-in HFP

Finanzanalytikerinnen und Vermögensverwalterinnen und Finanzanalytiker und Vermögensverwalter analysieren Unternehmen, die in der Regel an der Börse notiert sind. Sie bewerten die von den Unternehmen ausgegebenen Finanzinstrumente, zum Beispiel Aktien oder Anleihen. Sie entwickeln eine Anlagestrategie und verwalten Anlageportfolios.

Tätigkeiten

Sie üben folgende Tätigkeiten aus:

Finanzanalysen machen

• Unternehmen anhand verschiedener Informationsquellen untersuchen, zum Beispiel Berichte, Bilanzen und Artikel in der Fachpresse
• Unternehmen bewerten und dabei unterschiedliche Kennzahlen beachten, etwa Gewinn, Umsatz, Schulden oder Cash-Flow
• Entwicklung der Märkte und die Auswirkungen auf den Finanzmarkt analysieren
• aktive Verkäuferinnen und Verkäuffer auf dem Aktienmarkt beraten
• sich mit der Kundschaft treffen, Unternehmen besuchen, neue Investitionsbereiche erkunden

Vermögen verwalten

• Anlagestrategie mit der Kundschaft besprechen
• Finanzinstrumente analysieren und bewerten, um das Vermögen der Kundschaft zu investieren, zum Beispiel Aktien und Anleihen
• verschiedene Geschäfte tätigen, zum Beispiel Aktien kaufen, in Fonds investieren oder Termingeschäfte tätigen
• sich regelmässig mit der Kundschaft über die Entwicklung des Portfolios und der Märkte austauschen
• Beziehungen zu Traderinnen und Trader pflegen und Aufträge weiterleiten